Ibercaja lanza una emisión de bonos titulación

Ibercaja ha lanzado una emisión de Bonos de Titulización de Activos por un importe de 904,5 millones de euros, respaldada por préstamos hipotecarios concedidos por esta Entidad de ahorro. La emisión se realiza a través de un fondo de titulización, denominado TDA IBERCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos y gestionado por Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.

La totalidad de la emisión está asegurada por Deutsche Bank AG, JP Morgan Securities, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), Sociedad Española de Banca de Negocios Probanca, S.A. (EBN Banco) y Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja). Dirigida a inversores institucionales, está previsto que el 90% de la emisión se coloque fuera de España.

La emisión está dividida en cinco series: la serie A se emite con un importe de 870.300.000 euros, la serie B con 19.300.00 euros, la serie C con 6.300.000 euros, la serie D con 4.100.000 euros, y por último, la serie E con 4.500.000 euros.

En la fecha de emisión se dispone de unas calificaciones preliminares de Aaa/AAA para los bonos de la serie A, de A1/A para los bonos de la serie B, de Baa2/BBB para los bonos de la serie C, de Ba2/BB para los bonos de la serie D y de -/Caa1 para los bonos de la serie E, por parte de Moody´s y Standard & Poor´s, respectivamente.

La amortización de todas las Series de Bonos estará sujeta al ritmo de amortización de los Préstamos Hipotecarios que respaldan la emisión, siendo la fecha final máxima de amortización de la emisión el 26 de octubre de 2.042.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores inscribió el folleto de emisión del Fondo en su registro oficial el pasado 11 de octubre. La constitución del Fondo se produjo el 14 de octubre. Se ha solicitado la inclusión de la presente emisión en AIAF Mercado de Renta Fija, mercado secundario oficial organizado de valores, creado por la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros.

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